Ontem (31), a Petrobras retomou a venda da UFN3 (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III) em Três Lagoas, por meio da oportunidade de negócio (teaser). Para esta operação, a estatal contratou o Banco Bradesco como assessor financeiro exclusivo, para realizar a transação e venda de 100% da fábrica. Essa operação faz parte do plano de desinvestimento da estatal.

Esse teaser, contém as principais informações sobre o negócio, como a previsão do comprador se comprometer a conclusão da planta, e os critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais participantes. Ele está disponível no site de relação com investidores da companhia.

Para participar do processo, é necessário que o comprador em potencial atenda pelo menos um dos critérios: patrimônio líquido superior US$ 300 milhões, receita líquida igual ou superior à US$ 750 milhões, ou caso seja player financeiro, possuir ativos sob gestão (AuM) superior a US$ 300 milhões.

Garantias

Essa reabertura do processo, vem em consequência do cancelamento da negociação entre a Petrobras e empresa Russa Acron. A previsão é de que uma nova negociação possa ser fechada ainda neste ano, e que as obras na UFN3 sejam retomadas em 2024.

Os termos do processo de venda seguem reivindicações feitas pelo governador Reinaldo Azambuja, que esteve em reunião com a diretoria da Petrobras no início de maio. Estavam presentes também o titular da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck, e também a deputada federal, Tereza Cristina.

Na reunião, a comitiva sul-mato-grossense sugeriu que o edital de venda da fábrica determinasse que o comprador utilize o GNL (Gás Natural Liquefeito) da Petrobras, como matéria-prima para produzir os fertilizantes nitrogenados. O cronograma também foi discutido, para que a venda seja resolvida em 2022 e no próximo ano a fábrica possa retomar as obras.

Azambuja comenta que várias empresas estão interessadas em comprar a unidade, e algumas já entraram em contato com o governo para obter informações sobre incentivos fiscais, concedidos para a indústria.

Regras

A capacidade de ureia e amônia é projetada em 3.600 t/dia e 2.200 t/dia, respectivamente. A produção de ureia representa cerca de 20% do consumo aparente brasileiro em 2020.

O compromisso de conclusão da UNF-III pelo comprador é obrigatório e não será negociável. A Petrobras oferecerá um contrato de fornecimento de gás natural à UNF-III no âmbito da transação.

Histórico 

A UFN3 começou a ser construída no início de 2011 em Três Lagoas, mas a obra foi paralisada em dezembro de 2014 com apenas 81% de conclusão, após a Petrobras romper o contrato com o consórcio responsável pela obra. Em 2017, a estatal colocou a UNF3 à venda, alegando que não possuía mais interesse no segmento de fertilizantes.

Com informações do Portal do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

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